Entregar · Proceso 8 · IA-First

Entrega de procesos de Sales Cloud

Sales Cloud Process Delivery

Diez secciones que llevan Sales Cloud de un org vacío al go-live.

10 pasos · 4 a 8 semanas · Resultado final: Sales Cloud listo para salir a producción

Pasos y resultados

1. 01

   1 · Arquitectura y contexto

   Architecture & Context

   Qué obtenés: Contexto de la implementación y decisiones de arquitectura aplicadas al org.

2. 02

   2 · Instancia y metadata

   Instance & Metadata

   Qué obtenés: Configuración base de la instancia y metadata inicial versionada.

3. 03

   3 · Seguridad y accesos

   Security & Access

   Qué obtenés: Perfiles, permission sets, roles y modelo de sharing implementados.

4. 04

   4 · Gestión de leads

   Lead Management

   Qué obtenés: Captura, asignación, calificación y conversión de leads configuradas.

5. 05

   5 · Gestión de oportunidades

   Opportunity Management

   Qué obtenés: Etapas, sales path, productos y automatizaciones del pipeline.

6. 06

   6 · Cotizaciones y propuestas

   Quoting & Proposal

   Qué obtenés: Cotizaciones, plantillas de propuesta y reglas de precio.

7. 07

   7 · Negociación y cierre

   Negotiation & Close

   Qué obtenés: Aprobaciones, descuentos y criterios de cierre implementados.

8. 08

   8 · Handoff post-venta

   Post-Sale Handoff

   Qué obtenés: Traspaso a delivery o servicio con datos y responsables definidos.

9. 09

   9 · Testing end-to-end

   End-to-End Testing

   Qué obtenés: Casos de prueba end-to-end ejecutados, con evidencia de resultados.

10. 10

    10 · Próximos pasos

    Next Steps

    Qué obtenés: Checklist de go-live, plan de adopción y backlog de fase 2.

Otros flujos de la fase Entregar